相手に失礼？

見積もりを持って行くと言うことは、商談途中ですよね。 まだ受注していない段階で、それ以前の支払いを請求されて 「あー、この時あんまり割引もしてもらえなかったし」とか マイナスな事を思い出されたら商談はパーです。 営業の方は必死で商談を成立させようとしているので、 見積もりの段階で請求書を渡すのはいやだったのでは？ 失礼というか、想像力の問題だと思います。 トピ主さんだって、お店に行って買おうかどうか迷っている時に 「あ、この前の支払いお願いします」って言われたら じゃぁ今回はこのお金を払うから買い物はやめておこうって 思ったりしませんか？

営業事務経験者です。 失礼かどうかと言うと失礼かもしれませんが…。 私の経験上ですが、相手先への見積書と請求書の提出先の部署が同じで、過去にそういった行き来があったならアリだと思います。 ただ、提出先の部署が違う、またははっきりしない場合や、過去に「ついでに持って行った」事がなければナシでしょうね。 相手先の方が、請求書を持って担当部署へ配達する手間をかけると考えればわかりますよね。 「相手に失礼」と言った意味が、「相手に請求書を（社内であっても）配達されるのは失礼」と言う事ではないでしょうか？

取引先の担当者宛に渡すものなので、 別の方に渡したら失礼ですよね？ その方にお使いを頼む事になってしまうので。 その方が担当者だったとしても A→Bに渡す請求書をC→Bに渡すのも 印象はあまり良くないかと。

どのような見積書か不明ですが、見積書がそのまま客先が納得して必ず受注につながる、という気持ちは油断ですね。 ついでに？請求書は、ナイと思います。 例えば、継続的な関係だとして、今月の領収書⇒来月の見積書（請求予告）、なら水道の検診のように、同じ書類でもアリです。（他に選択肢がない） 別口の案件なら、同時に請求書と見積書は心証悪くする可能性があると思います。例え、同日に出すとしても、担当者が別なこともあるかもしれませんし、見積書を出すタイミングで請求書を出せば「請求書の金額を払わなければ新規の受注は要らないってことか？」と受け取られる可能性もあるかな。 お互いの会社の規模が似ていて、扱う品物も同じで、担当者も全て顔見知りなら「だったら、請求書の金額、見積書から差っぴいて」⇒あなたの会社への入金が遅くなる、ということも。 いずれにせよ、納品・仕事が済んでいただくお金と、これからの納品・仕事は別ですね。同じ日でも、別の担当者が出向いた方がいいと思います。

トピ主さんの会社の人が弁えていれば、それ程失礼とも思いませんが 注意した人はその辺が心配になったのでは？ 見積りを出しに行き、担当者と打ち合わせをした後に 「これ請求書です、担当者に渡しといてくれます？」的なお願いをしたら 相手によっては心象を悪くするでしょうね。 全く気にせずオッケーしてくれる人も多いでしょうが。 担当者の所を辞去してから、改めて請求書担当の人を訪ねるのなら 問題は無いかと思いますけどね。 というか、通常はどうしてるのですか？ 担当者別に見積り・請求をしているのなら、「ついで」は無いよね。 効率と怠惰を混在させてはダメですよ？

見積書と言うことは、御社にこの位請求しますがいかがでしょうか？と先方に金額を打診する書類ですよね？ 今後更に色々な交渉や取引が続く訳ですし一般的には失礼かと思います。 しかし御社と取引先の規模や関係にも拠りますので、先ずは見積書を書いた担当者に確認するのが一番ですよ！